Oppo lần đầu vượt Samsung tại Đông Nam Á

Lần đầu tiên Oppo dẫn đầu thị trường smartphone năm 2024 tại Đông Nam Á, trong khi Samsung đánh mất vị trí do doanh số giảm.

Dữ liệu từ công ty nghiên cứu Canalys cho thấy doanh số smartphone tại Đông Nam Á năm 2024 đạt 96,7 triệu, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng đánh dấu sự phục hồi của thị trường này sau 2 năm suy giảm liên tiếp.

Lần đầu tiên Oppo dẫn đầu khu vực với thị phần 18% (doanh số 16,9 triệu chiếc), Samsung rơi xuống thứ 2 với thị phần 17%, doanh số giảm 9% so với 2023.

Tại Việt Nam, Oppo cũng vươn lên đứng đầu khi thị phần năm 2024 đạt 25%, đẩy Samsung xuống thứ 2 với 22%. Các vị trí tiếp theo thuộc về Apple (đứng thứ 3, thị phần 20%), Xiaomi (thứ 4, thị phần 17%) và Realme (thứ 5, thị phần 6%).

Tín hiệu tích cực với Oppo

Nhà phân tích Le Xuan Chiew từ Canalys nhấn mạnh thị trường smartphone Đông Nam Á “phục hồi mạnh mẽ trong năm 2024” với mức tăng trưởng cao hơn toàn cầu (11% so với 7%). Trong đó, Oppo dẫn đầu tại 2/5 thị trường lớn, gồm Việt Nam và Thái Lan.

“Doanh số cao trong năm 2024 cho thấy thành công của Oppo trong điều chỉnh sản phẩm, đầu tư phân khúc cao cấp”, Chiew cho biết.

Phân khúc smartphone cao cấp tại Đông Nam Á nhận tín hiệu tích cực trong năm 2024 khi các nhà cung cấp mở rộng kênh phân phối.

“Các thương hiệu đầu tư kênh phân phối trong mùa thấp điểm năm 2023 đang tận dụng lợi thế, tăng cường marketing để thu hút người dùng nâng cấp.

Ví dụ, doanh số Honor tăng 11% do đầu tư mạnh vào kênh phân phối nhà mạng, tập trung phân khúc trung-cao cấp tại Malaysia và sắp mở rộng sang Indonesia”, nhà phân tích Le Xuan Chiew nhấn mạnh.

Năm 2024, Apple ghi nhận doanh số smartphone ở Đông Nam Á tăng 15%. Tại Việt Nam và Thái Lan, Táo khuyết lần lượt xếp thứ 3 (thị phần 20%) và thứ 2 (thị phần 17%).

Theo Canalys, việc đẩy mạnh hiện diện tại các thị trường mới nổi, mở rộng mạng lưới phân phối giúp Apple củng cố vị thế trong phân khúc cao cấp.

Dù vậy, các công ty cần tìm cách đảm bảo lợi nhuận dài hạn trong phân khúc cao cấp. Thay vì dựa vào chương trình giảm giá mạnh để giải phóng hàng tồn kho, nhiều thương hiệu chọn hợp tác nhà phân phối, tổ chức tài chính nhằm hỗ trợ nâng cấp thiết bị với chi phí tốt.

Samsung mất ngôi đầu

Đây cũng là lần hiếm hoi Samsung không thể giành vị trí dẫn đầu Đông Nam Á. Năm 2024 nói chung và quý IV/2024 nói riêng, công ty Hàn Quốc lần lượt xếp thứ 2 (thị phần 17%) và thứ 4 (thị phần 15%).

So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số smartphone của Samsung tại Đông Nam Á cũng sụt giảm, lần lượt 9% (cả năm 2024) và 15% (quý IV/2024).

Theo Canalys, Samsung đang ưu tiên đẩy mạnh giá trị smartphone thay vì số lượng. Dù doanh số giảm, giá bán smartphone trung bình (ASP) trong quý IV/2024 của công ty cao hơn mức trung bình với 326 USD, tăng 14% so với quý IV/2023 (285 USD).

“Sự tăng trưởng mạnh mẽ của các model đắt tiền hơn, chẳng hạn như Galaxy A55 và dòng Galaxy S, bù đắp doanh số giảm đối với các dòng thấp hơn như A1x và A2x.

Khả năng chuyển đổi lượng lớn người dùng smartphone Android cấp thấp sang các model đắt tiền hơn tại Đông Nam Á sẽ là yếu tố quan trọng của tương lai. Với dòng S25, Samsung muốn đẩy mạnh AI và hệ sinh thái, dịch vụ nhằm thu hút người dùng nâng cấp và mở rộng phân khúc cao cấp”, nhà phân tích Le Xuan Chiew cho biết.

Quý IV/2024, doanh số smartphone tại Đông Nam Á đạt 24,4 triệu chiếc, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Transsion lần đầu đứng số một về thị phần, chủ yếu nhờ doanh số tăng tại Indonesia và Philippines.

Oppo (không tính OnePlus) đứng thứ 2 với doanh số 3,9 triệu chiếc, chiếm 16% thị phần. Xiaomi bám sát phía sau khi doanh số chỉ ít hơn khoảng 100.000 máy.

Xếp thứ 5 là Vivo với thị phần 14%, doanh số 3,5 triệu chiếc, chủ yếu nhờ model Y19 giá rẻ. Đây cũng là quý kinh doanh tốt nhất của Vivo tại Đông Nam Á từ năm 2022.

Dự đoán cho năm 2025

Dự đoán về thị trường smartphone Đông Nam Á năm 2025, nhà phân tích Sheng Win Chow từ Canalys nhận định việc quản lý hàng tồn kho sẽ định hình chiến lược của các thương hiệu.

“Mục tiêu doanh số quá lớn có thể tác động lợi nhuận, bởi việc tồn kho quá mức đòi hỏi chương trình khuyến mãi tốn kém để giải phóng hàng tồn trong các quý tiếp theo.

Ngược lại, đánh giá thấp nhu cầu có thể cản trở khả năng giành thêm thị phần. Với vòng đời sản phẩm, thời gian giao hàng ngày càng ngắn và việc liên tục ra mắt smartphone mỗi quý, không có nhiều thời gian phục hồi nếu đánh giá sai nhu cầu khi phân phối thiết bị”, Chow nhấn mạnh.

Việc thứ hạng các thương hiệu thay đổi thường xuyên tại Đông Nam Á cho thấy doanh số không còn là thước đo quan trọng quyết định vị thế công ty.

Theo Canalys, các yếu tố khác như thị phần, hiệu quả hoạt động và lợi nhuận có thể đánh giá khả năng cạnh tranh và tình trạng chung của thương hiệu.

Về lâu dài, giới phân tích cho rằng các hãng sẽ mở rộng doanh thu, không chỉ bán thiết bị mà còn chú trọng phần mềm, dịch vụ bổ sung. Điều này có thể tăng tính bền vững, duy trì vị thế thương hiệu.